El sistema ens permet portar un seguiment dels clients interessats, segons par脿metres que h脿gim creat per tal que en tot moment sapiguem en quin apartat del funnel es troba.聽
Per poder-ho fer, el primer que s鈥檋aur脿 de fer 茅s anar a la Configuraci贸 interessats.聽
En aquesta p脿gina, hi trobarem la base del funcionament del nostre CRM. Aqu铆 s鈥檋auran de configurar 3 apartats vitals pel bon funcionament del CRM com s贸n:
- Preguntes: apareixen en el moment que vulguem introduir un nou client interessat en el sistema. Seran aquelles preguntes claus, per saber quins s贸n els seus interessos, o com han arribat fins a nosaltres.
- Estats: els estats ens serviran per saber en quina part del funnel est脿 cada client interessat. Des que l鈥檜suari entra en el sistema fins a client convertit. Sempre hi haur脿 un estat que ser脿 per defecte en el moment d鈥檌ntroduir un nou client interessat.
- Accions: s贸n el tipus d鈥檃ccions que es portaran a terme duran el proc茅s de captaci贸 de clients interessats. Els diferents tipus s贸n:聽
- E-mail: enviar un email a l鈥檜suari. En aquest apartat, es poden utilitzar email plantilla, on es pot incorporar una personalitzaci贸 de diferents apartats com pot ser el nom.
- SMS: enviament d鈥檜n SMS el client interessat. Tamb茅 es pot utilitzar una plantilla del sistema.
- Trucada: la trucada 茅s una acci贸 manual que ha de realitzar la persona encarregada de portar a terme aquesta acci贸.
- Presencial: acci贸 que s鈥檋a de realitzar autom脿ticament en el centre.
